商談直後のヒアリングシート作成を0秒に。保険営業・FP向けAIツールTypeless

Thu, 02 Jul 2026 13:30:00 +0900

喫茶店で商談した後、PCを開いて「ヒアリング記録」を打ち込むのに疲れていませんか？

生命保険の営業職やファイナンシャルプランナー（FP）にとって、お客様のライフステージ、家族構成、資産状況、将来の不安などを正確に記録する「ヒアリングシート」の作成は、最適なプランを提案するための命綱です。しかし、1日に何件もアポをこなし、カフェや訪問先から次の現場へ移動する合間に、ノートPCを開いてお客様の細かな情報を手打ちする作業は、時間的にも精神的にも大きな負担になっています。夕方に帰社してから思い出しながら記録を書き起こし、「あの数字、いくらだっけ…」と焦った経験はありませんか？

もし、**「商談を終えてカフェを出た直後、歩きながらスマホに要点を呟くだけで、会社のシステムに完璧な顧客カルテが自動生成される」**としたら、あなたの営業活動はどれほど加速するでしょうか。

「声」だけで顧客の人生を正確に記録するAI『Typeless』

次世代AI音声入力キーボード**『Typeless』**は、圧倒的な行動量が求められる外回り営業のプロフェッショナルにとって、最強の「専属アシスタント」となります。

金融・保険の専門用語や数字を正確に認識 「変額保険」「三大疾病特約」「NISA」「控除額」といった保険・金融業界特有の専門用語や、複雑な金額・年齢の数字も、Typelessの高度なAIは文脈から正確に読み取り、誤変換なくテキスト化します。
「喋り」をそのまま指定フォーマットへ自動整形 「えーっと、ご主人は35歳で年収600万、奥様はパート。第一子が生まれたばかりで学資保険を検討中。次回の面談でシミュレーションを提示する」とラフに呟くだけで、Typelessが「【顧客属性】夫35歳（年収600万）/ 妻（パート）/ 子1人 / 【ニーズ】学資保険の検討 / 【ネクストアクション】次回面談にてプランシミュレーション提示」と、見やすい報告書に自動で整理してくれます。
いつもの顧客管理システム（Salesforceなど）に直接入力 会社で導入しているSalesforce（セールスフォース）などのSFAツールや、社内報告用のChatwork画面上でTypelessを起動し、テキストをそのまま流し込むことが可能です。

「事務作業」を減らし、「お客様に向き合う時間」を最大化する

日々の記録業務をAIに任せることで、1日の訪問件数を増やしたり、より質の高い提案書を作成したりする「コア業務」に集中できるようになります。

トップセールスは、キーボードを叩くスピードではなく、お客様との対話で決まります。 今すぐ以下のリンクからTypelessを導入し、次世代のスマートな営業スタイルを体験してください！

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